10+组指标告诉你,门罗2019年的表现如何

原文 | BraveNewCoin 翻译 | Saline 采编 | 筋斗云 截至2022年5月,总量共1840万的门罗(XMR)已被挖出了超93%。XMR的目标出块时间为2分钟,年通胀率为2.93%(如下图所示),是通胀率最低的加密货币之一。
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原文 | BraveNewCoin
翻译 | Saline
采编 | 筋斗云

10+组指标告诉你,门罗2019年的表现如何

截至2022年5月,总量共1840万的门罗(XMR)已被挖出了超93%。XMR的目标出块时间为2分钟,年通胀率为2.93%(如下图所示),是通胀率最低的加密货币之一。

门罗(XMR)创建于2014年4月,由于其不可追踪、不可关联、隐私性强且抗分析的交易特性而被归类为隐私币。较2017年12月创下的近500美元的历史高点,如今门罗价格已下跌了83%。其当前市值为14.3亿美元,在Brave New Coin市值表中排名第13,过去24小时的交易量为5275万美元。

XMR的默认隐私功能包含多层可链接自发匿名组签名(MLSAG)、环形机密交易(RCT)和隐蔽地址。可发送隐私交易的币还包括Zcash(ZEC)、DASH(DASH)、GRIN(GRIN)、PIVX(PIVX),它们都使用零知识证明或混币交易。

通过对具有隐私功能的各个币种进行比较可以发现,XMR在市值和GitHub活动方面处于领先地位。XMR和GRIN都可隐藏区块链上的交易金额及使用地址。

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Shen Noether提出的RCT(结合了Gregory Maxwell的机密交易和Nicolas van Saberhagen的环形签名)使用的就是MLSAG签名。这种数字签名方式允许一个成员代表一群人对消息进行数字签名,而不会泄露真正签名者的身份。

XMR最初于2017年1月实现RCT,通过允许隐藏交易金额、来源和接收地址,以及生成可验证的去信任代币来改进环形签名。

隐蔽地址是一次性的地址,只向发送者和接收者显示交易的去向。2018年4月门罗还实现了多重签名钱包功能。

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然而隐蔽账本的一大弊端就是无法审计该区块链是否铸造了额外的门罗币。7月3日,HackerOne指出门罗存在多处安全漏洞,比如伪造的XMR能够被存入交易所钱包。该漏洞报告指出,“通过创建一个仍能通过守护进程验证的特制区块,攻击者能够在钱包中创建交易存入XMR假币......不法分子可能会利用此漏洞窃取交易所的所有XMR。”

不过此漏洞没有影响到链上的XMR价格,并且门罗在HackerOne报告发布前几个月就已修复了此漏洞。ZEC也出现过类似的链上铸币问题,而且其情况更为严重,该通胀bug持续了8个月后才得到解决。

在过去几年中,XMR的交易隐私功能也吸引了越来越多的挖矿恶意软件和勒索软件运营商。2019年1月发布的一份报告显示,现有的XMR中,有近5%是由恶意挖矿软件产出的。

针对的操作系统不同,恶意软件也有不同变种。据McAfee labs的报告显示,2018年6月,针对Windows服务器的恶意软件KingMiner被发现,2018年第二季度加密劫持事件发生率上涨86%很有可能就是受此软件的影响。2018年11月,针对旧Linux操作系统的Linux.BtcMine.174被发现。今年1月,Plao Alto Networks Unit 42发现了利用Linux影响云提供商的恶意软件。此外,乌克兰政府也受到了加密劫持软件Minergate的影响。

Trend Micro发现,在过去一年中,与XMR相关的恶意挖矿软件显著增加。其中包括影响Windows服务器的两个恶意挖矿软件RADMIN和MIMIKATZ,以及Linux恶意软件Coinminer.Linux.MALXMR.UWEIU,它消灭了受感染机器上的所有竞争恶意软件。安全分析人员还检测到某个URL在传播僵尸网络,它将XMR矿工与基于Perl的后门组件捆绑在一起。基于Perl的后门组件能够发起分布式拒绝服务(DDoS)攻击,使得网络犯罪分子能够通过加密货币挖矿及提供DDoS租赁服务从僵尸网络中获利。迄今为止,大多数感染事件都发生在中国。

为打击恶意软件的猖獗行为,XMR社区创建了一个网站,帮助那些受影响用户,为用户提供诊断及删除恶意软件的有用信息。然而,人们对政府欲禁XMR的消息感到忧心忡忡。日本政府和美国政府已表示可能将采取“立法或监管行动”,防止将XMR和ZEC等匿名币用于非法目的。

2018年底,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)首次将某两个比特币地址列入黑名单,因为这两个地址都曾被用于勒索软件。本周,OFAC将10个BTC地址和1个与贩毒有关的LTC地址列入了黑名单。此黑名单程序可减少该币的可互换性,并提高了监管度,但他们无法对门罗实施类似措施。

门罗的核心开发团队成员Riccardo Spagni表示,美国不太可能将隐私币视为非法。Spagni认为,只要Tor保持开放,隐私币就会继续向美国用户开放。不过他还表示,由一家美国公司管理的Zcash更有可能成为美国监管机构的目标。

目前还有两个与XMR相关的关键协议正在开发中,即Tari和Kovri。Tari于2018年5月公布,并将推出自己的代币,该币与比特币上的彩币,以太坊上的ERC20代币以及一般的不可替代代币(NFTs)类似。尽管最近还没有任何关于Tari的公告,但其GitHub仍然活跃。年底的里程碑还包括Tari节点及测试网。

大多数币种都有使用GitHub上的开发者社区。其文件保存在名为“repositories”或“repos”的文件夹中。文件更改将被记录在“commits(提交)”中,其中记录了更改内容、更改时间和更改者。虽然提交的数量不一定与质量成正比,但提交数量越多可以表示开发活动和兴趣越高。

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图片来源:GitHub

Kovri具有与洋葱路由器(TOR)类似的功能,目前还处于pre-alpha版本。Kovri将使用覆盖网络匿名化地理位置及IP地址来加强用户隐私。Kovri原定为在官方XMR钱包中实现,但最后,未来所有XMR交易都将经过Kovri路由。在微软收购GitHub之后,Kovri的开发工作全部转移到了GitLab上。过去五个月内Kovri GitLab没有任何动静。

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图片来源:GitLab

在网络方面,XMR社区采取了积极措施对抗ASIC。从2017年底开始,XMR算力开始大幅提升,这表明了ASIC在秘密挖矿。这也意味着CPU和GPU不再能够有效挖到XMR。在任何链上增加ASIC的使用都意味着网络愈来愈中心化,而效率较低的硬件(如GPU和CPU)则变得无利可图,从而使得那些拥有更多资源的人去购入更多的ASIC。

XMR的PoW算法CryptoNight计划通过每六个月的定期硬分叉对XMR进行轻微调整,这样就可以理想化减少链上ASIC的使用。PoW算法更改可能会于2019年10月发布,也可能会变成一个新的共识算法。去年开发的Random X算法不支持ASIC或GPU挖矿,而是集中于CPU挖矿。该算法现已通过两次安全审计,极有可能在门罗中实现(编者注:Random X已于7月完成全部的四次安全审计)。

最近的一次硬分叉发生在3月9日,区块高度1,788,000处,它实现了Monero Core v0.14.1。硬分叉带来了区块链修剪,提高了交易效率,同时使得算力大幅下降。在2018年4月的硬分叉之后,算力也出现了类似的下降,这表明ASIC很可能在链上被大量使用。

算力显著上升和下降的另一个可能原因,可能是由于使用现已失效的PoW算法的恶意挖矿软件的增加。与4月和3月的硬分叉相比,2018年10月的硬分叉并没有引发太多的算力变化。

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图片来源:BitInfoCharts

自3月份的硬分叉以来,算力已趋近稳定,且由于挖矿难度,矿工的整体参与率触及17个月以来的低点。尽管门罗发生过多次硬分叉,但六个大池和几个较小无名池之间的算力分布仍然存在很大差异。虽然PoW算法的频繁变更减少了链上的ASIC数量,但随着总算力的下降,51%攻击的风险也会随之增加(编者注:此处的结论不是特别严谨,如果因为算法改变而导致的算力下降,并不一定会增加51%的攻击风险,攻击风险的变化取决于网络中支持新算法的算力规模及投入的可能性)。

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截至2022年5月,总量共1840万的门罗(XMR)已被挖出了超93%。XMR的目标出块时间为2分钟,年通胀率为2.93%(如下图所示),为所有币中最低。与比特币区块奖励减半后呈现的逐步反通胀曲线不同,XMR的代币发行曲线更为平滑,直至其区块奖励达到每分钟0.3 XMR前,该曲线都将保持不变。这就是所谓的“尾部发行”阶段,无论交易费用多少,它都能确保矿工总能获得区块奖励。

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每日交易量(如下图折线所示)近期创下15,000笔的历史新高,但自5月以来每日交易量已下跌了50%。自2018年1月以来,挖矿难度峰值(如下图区域所示)已超过每日交易量峰值,这表明挖矿活动可能是导致此交易量峰值较低的原因。随着恶意挖矿软件活动或新ASIC的出现或消失,挖矿难度可能会出现很大差异(编者注:挖矿难度和交易量单位不同,直接比较其高低的意义有待商榷)。

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图片来源:CoinMetrics

XMR历来在交易费用方面处于领先地位(如下图红线所示)。XMR交易费用目前低于ZEC,但高于DASH、GRIN和PIVX。从历史记录看,XMR每日交易量也超过了ZEC、GRIN或PIVX,但低于DASH(下图未显示)。

2018年10月,XMR完成硬分叉,实现防弹协议,交易大小缩小了80%,平均交易费用也降至0.027美元。XMR的平均每日区块大小目前高于ZEC、DASH和PIVX,自防弹协议添加后,区块大小也在显著缩小。

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图片来源:coinmetrics.io

说到开发人员活动,XMR目前在GitHub上有17个repos。在过去的一年里,共有200多名开发人员在这些repos中贡献了3,000多份commits。大多数commits都提交在XMR主repo中(如下图所示)。今年1月,XMR钱包和节点软件Monerujo v1.10.14发布,新增了接收地址和钱包余额的隐私功能。6月,Monero v0.14.1.0发布,引入区块链修剪技术并提高了交易效率。7月,Monerujo v1.11.13发布,进行了一些小改进。

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图片来源:GitHub

比特币(BTC)和Tether(USDT)的交易对占据了各大交易所交易量之首。而BTC交易对持续占据主导地位主要是因为XMR缺乏直接的法币网关。然而,今年早些时候,币安新增了XMR/BNB及XMR/USDT交易对。4月底,Poloniex新增XMR/BTC保证金交易对。本月,由于交易量较低,Poloniex将LTC/XMR,DASH/XMR,ZEC/XMR,MAID/XMR,NXT/XMR和BCN/XMR这六个交易对下架。

由于Shapeshift和Changelly等交易所现在要求客户注册KYC/AML,因此去中心化交易所(DEX)的XMR数量可能会持续上涨。Bisq(一个点对点的私密DEX)上的XMR/BTC交易对目前占总交易量的98.23%。2018年,美国证券交易委员会宣布,DEX所有者需要将其注册为交易所,这可能会使未注册的DEX退出美国。

XMR未来可能会在中心化交易所下架,并完全归属于DEX。不过,在2018年8月,XMR已被列为Coinbase的潜在上币对象。虽然ZEC已上线Coinbase,但其隐私功能被禁用。目前XMR可用的硬件钱包解决方案有Trezor Model T和Ledger Nano S。

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2018年及2019年年初,“Monero”一词的全球谷歌搜索趋势持续呈大幅下降,目前处于多年来的最低点。在2017年第四季度的牛市来临之前,“Monero”的搜索量呈缓慢上升,这可能意味着当时有大批新市场参与者涌入。2015年的一项研究发现,谷歌趋势数据与比特币价格之间存在很强的相关性,而2017年的一项研究得出了结论,当美国谷歌“比特币”搜索量大幅增加时,比特币价格就会下降。

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技术分析

在过去两年里,XMR和BTC的价格相关性比其他大多数币种都要高。而就在XMR漏洞被公布的前几天,也就是6月24日左右,此相关性呈急剧下降趋势。随着相关性的持续下降,可根据指数移动平均线(EMA)、Pitchforks、交易量、图表和Ichimoku Cloud查看价格路线图。

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图片来源:CoinMetrics

从日线图可以看出,50日EMA和200日EMA在365天内交叉下跌,随后在5月底看涨。价格分别在50日EMA($86)和200日EMA(¥82)下方徘徊,持续看跌后出现死亡交叉的可能性更大。此外,Bitfinex的多头/空头未平仓头寸(如下图顶端所示)目前为80%,多头在过去几周缓慢下跌。在过去一个月里,空头基本保持不变。

过去一年,门罗价格也受到看跌的Pitchfork(PF)的制约,2017年12月、2018年2月和2018年4月都出现锚点。尽管经过多次尝试,门罗价格仍未能完全违背PF。中线(黄色线)目前为47美元,只要PF处于活跃状态,就可能继续作为支撑位或阻力位进行测试。另外还有一个高交易量的VPVR节点,价格在41美元到53美元不等,可作为近期支撑。此外,没有明显的分歧表明看跌势头正在减弱。

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说到Ichimoku Cloud,以下四个指标可确定趋势是否存在:与Cloud相关的当前价格、Cloud的颜色(红色代表看跌,绿色代表看涨)、Tenkan(T)和Kijun(K)交叉,以及滞后跨度。最佳入市时机总是出现在大多数信号从看跌转为看涨时,反之亦然。

为获得更准确信号而加倍设置的日时间框架的Cloud指标(20/60/120/30)看跌;价格低于Cloud,Cloud看跌,TK交叉看跌,滞后跨度处于价格位,低于Cloud。在价格高于Cloud之前,传统的多头入市不会发生。

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最后,在XMR/BTC日线图上,趋势明显看跌。50日EMA和200日EMA一年来都在看跌,Cloud指标也是100%看跌(下图未显示)。如果买家不能守住当前低点,那么直到之前局部高点接近0.004 BTC时,才会有明显支撑。此外,目前没有活跃的RSI或交易量差异表明看跌势头正在减弱。

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结语

在过去两年中,门罗基础面显示出积极和持续的进步,包括降低交易成本、提高交易效率、区块链修剪和改进托管解决方案。近几周,链上使用量有所下降,这在很大程度上与整体市场一致。

为永久地将ASIC从网络中移除,门罗可能会在今年10月将其共识算法从CryptoNight改为Random X。由于XMR的高度隐私性,暗网市场持续狂热,每月都会冒出新的挖矿恶意软件和各种攻击媒介。

XMR/USD交易对的技术数据显示,随着Cloud已转为看跌,趋势指标可能出现死亡交叉。强劲支撑位位于41美元至53美元之间,强劲阻力位位于120美元。XMR/BTC交易对的技术面仍继续看跌,趋势指标没有显示出看涨的势头。关键支撑位于局部低点,一旦突破该低点,可能会导致明显的下行势头,趋近于0.004。

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